Эпизод 5: На пользу обществу (A Service to the Community)
Дата выхода: 27 мая 2005
Фобос приказывает Седрику отправиться в мир людей и находиться там в человеческом облике до тех пор, пока не отыщет наследницу правителей Меридиана.
А в школе, где учатся чародейки, появляется новый учитель истории – Дин Коллинз. Вилл замечает, что учитель ухаживает за ее мамой. По инициативе Коллинза в школе проходит День общественного блага, и все ученики получают трудовое задание. Когда Вилл красила стену, она увидела на ней таинственные письмена. Вместе с Калебом чародейки проникают в Заповедный город и просят Оракула прочитать странные знаки. Выясняется, что в Хитерфилде появился оборотень.
Вилл подозревает учителя истории. Превратившись в чародеек, девочки устраивают ему испытание. Но учитель оказывается обычным человеком. Значит оборотень – кто-то другой…

Эпизод 6: Лабиринт (The Labyrinth)
Дата выхода: 3 июня 2005
Когда Ирма, Тарани, Хай Лин и Корнелия заходят в книжный магазин Рика Хофмана за учебниками, они находят на стеллаже в дальнем углу толстую книгу на незнакомом языке – странном языке Меридиана. Хай Лин замечает, что книга начинает пульсировать и втягивает девочек в бесконечный лабиринт по другую сторону Завесы. Они оказываются в библиотеке Фобоса, и без Вилл их чародейские силы не действуют. Бланк, который видел, как исчезли девочки, бежит к Вилл, и та вместе с Калебом бросается через портал спасать подруг. После столкновения с Охотником и его чудовищным псом чародейки возвращаются из Меридиана целыми и невредимыми, но они до сих пор не подозревают, что продавец из книжного магазина и есть монстр в человеческом облике.

Эпизод 7: Разделяй и властвуй (Divide and Conquer)
Дата выхода: 10 июня 2005
После уроков подружки едут в горы, чтобы не упустить из виду девочку-красотку по имени Сондра; она приехала из Швейцарии в Шеффилдскую школу по обмену учениками и очаровала всех парней. Во время поездки Седрик устраивает снежную лавину, и она накрывает Корнелию, Ирму и Тарани у вершины горы, отделив их от Вилл и от Сердца Кондракара, без которого чародейки не могут вызвать свои колдовские силы. Пока Вилл и Хай Лин сражаются с Седриком у подножия горы, Бланк и Калеб помогают остальным Стражницам выбраться из-под снега, спуститься с горы и, пока одноклассники их не видят, включиться в битву с чудовищным Седриком. Седрик вынужден вернуться в Меридиан, а Сондра уличена во лжи, и все ее выдумки о необыкновенной и красивой жизни разоблачены.

Эпизод 8: Засада у Торус Филни (Ambush at Torus Filney)
Дата выхода: 17 июня 2005
Хай Лин подговаривает подружек устроить в школе спектакль на мифологическую тему и сыграть в нем, потому что ей очень хочется показать свои способности к моделированию одежды. Бабушка Лин рассказывает девочкам легенду "Четыре дракона", объясняющую источник их чародейских сил, и на основе этой легенды они придумывают пьесу. А Фобос заманивает Калеба в отдаленное местечко Торус Филни рассказом о том, что там найдена давно потерянная печать Фобоса. Спектакль чародеек готов к представлению перед зрителями, и тут девочки узнают, что Калеб попал в яму в Пустыне Вечности. Они создают "астральные капли", то есть своих двойников, которые заменят их в спектакле, а сами отправляются в Меридиан, чтобы спасти юношу. Девочкам удается вызволить Калеба из песков, но их "астральные капли" проваливают представление, и виновата в этом, конечно, вся чародейская пятерка.

Эпизод 9: Возвращение Охотника (Return of the Tracker)
Дата выхода: 24 июня 2005
В семействе Вандом начались разногласия из-за того, что Вилл снизила успеваемость. Несмотря на запрет, она поздно вечером ускользает из дома, чтобы вместе с подругами пойти в кино на новый фильм. Ирма тоже должна торчать дома и нянчить младшего братишку Криса, но она оставляет мальчика на попечение Калеба и Бланка и отправляется в кинотеатр. В это время ужасный Охотник и его жуткий пес по приказу Фобоса вторгаются в мир людей, чтобы отыскать Калеба. Чародейки вступают с ними в борьбу по четверо, по очереди сменяя друг друга, чтобы не потерять очередь за билетами. Стражницы выманивают Охотника из мира людей через ближайший портал, который оказывается… в кинозале за экраном.

Эпизод 10: Внутри картины (Framed)
Дата выхода: 1 июля 2005
Вилл, Тарани, Корнелию и Хай Лин отправляют в Художественный Музей изучать средневековье. Но изображение карнавала засасывает их, и они оказываются внутри картины. Стражницы и не подозревают, что коварный Фобос посылает к ним Охотника Фроста, но им удается сбежать с помощью Элиаса Ван Даля - художника, так же заключенного в картине. Пока Калеб, Ирма и Бланк ищут способ вернуть чародеек в Хитерфилд. Заклятье падет, когда Седрик со своим взводом тоже попадает в картину в надежде забрать Сердце Кондракара. Ирма и Калеб спасают девочек и еще много людей из картины.

Эпизод 11: Звезда Трибы (The Stone of Threbe)
Дата выхода: 8 июля 2005
Фобос наконец-то находит абсолютно точный способ разыскать давно утерянную сестру: the star of threbe (ой не спрашивайте что это). В то время как в Серебрянном Драконе разворачивается война: Бланк заявляет, что это его новый дом на Земле (который, конечно, он превратит в помойку), а девочки пытаются его выкупать.
Седрик помещает на окно книжного магазина этот камень-звезду, и сереброволосая подружка Корнелии входит в магазин и берет его. Но с неожиданным результатом: Стражницы не могут превратиться обратно, т.е. застряли в чародейской форме. Не зная что делать они возвращаются в ресторан и просят помощи у Ян Лин и Калеба. В это время Седрик посылает на Землю монстра, чтобы поймать Стражниц (они ведь не могут применить свои силы). Не понятным образом они дерутся, пока Элион не возвращает звезду обратно. Девочки вновь обретают свои силы, а Фобос и Седрик наконец-то находят ту, которую искали, но она по-прежнему не в курсе.

Эпизод 12: Явление принцессы (The Princess Revealed)
Дата выхода: 15 июля 2005
Элион - сестра Фобоса и законная наследница трона Меридиана, еще об этом не подозревает. Ватек подслушивает планы Фобоса и Седрика о поимке Элион и решает предупредить Калеба. Но его настегает Седрик и они вместе с змееподобным монстром сбегают на Землю. В конце-концов Ватек предупреждает Калеба, а тот Стражниц, которые пытаются защитить Элион. Но им приходится отвлечься на монстра, который пытается съесть Ватека, и Элион, расстроенная по поводу ее какого-то бойфренда скрывается в "безопасном" месте - в Книжном Магазине Седрика.

Эпизод 13: Остановите прессу (Stop the Presses)
Дата выхода: 22 июля 2005
Фобос готовится к церемонии, которая заберет все силы Элион. Для этого ему нужны символы ее тела, ума и духа. Седрик забирает расческу Элион, ее тест (отличный, между прочим) по математике и остается только забрать ее дыхание.
В это время Мартин видит чудовище из Меридиана и единственный способ задержать его (Мартина) подольше, для того, чтобы стражницы могли отправить чудище в метамир, это отправить Мартина на свидание с Ирмой (между прочим в магазин Седрика, хотя в комиксе заявляет, что ее не прельщает подобное место встреч). Но поимка чудика оказалась не такой уж и простой задачей - он ведь маленький.
В финале Седрик запирает дыхание Элион в воздушный шарик и злу остается только привести Элю в Меридиан.

Эпизод 14: Родительский день (Parent"s Night)
Дата выхода: 29 июля 2005
Девочки не выказывают особого восторга по поводу приближающейся родительской ночи (кроме Хай Лин), особенно Элион. Она чувствует, что кроме Седрика ее никто не понимает, ни подружки, ни тем более семья. Элион пытается построить свою родословную, но у ее родителей нет ни одной фотографии, и она решает, что это из-за того, что они совсем о ней не думают.
Седрик рассказывает Элион, что она Принцесса Меридиана, а ее родители - чудовища, Элю эти известия повергают в легкий шок, но она идет в Меридиан.

Эпизод 15: Слизни (The Mudslugs)
Дата выхода: 5 августа 2005
Элион наслаждается жизнью в своем новом доме и не подозревая, что это все обман и нужно только для того, чтобы Фобос забрал ее энергию. Корнелия скучает по Элион и отправляется в Меридиан в виде Стражницы. Фобос видит это, но когда в зал входит Элион он показывает ей, что у ее подружки все хорошо и она нисколько не скучает. Фобос посылает семейку чудовищ к остальным Стражницам, которые без Корнелии и с мелкими чудиками справиться не могут, не то, что с их мамой. Вилл с помощью Сердца призывает Корнелию, на счастье она слушала радио и призыв Хранительницы вклинился в одну из передач (оказывается Сердце может еще и на радиоволне вещать). В общем, прилетает Корни и всех спасает, все вроде бы замечательно, за исключением того, что Эля до сих пор не знает, что ее брат злой.

Эпизод 16: Призраки Элион (Ghosts of Elyon)
Дата выхода: 12 августа 2005
Девочки пытаются рассказать Элион всю правду о Фобосе, но вот беда, не так-то просто определить какой именно Элион рассказывать, Элион много.

Эпизод 17: Могриффы (The Mogriffs)
Дата выхода: 19 августа 2005
Фобос отправляет в народ каких-то существ способных изменять форму, чтобы распустить злые слухи о Стражницах, поэтому доверие к ним теряют и Элион, и жители метамира. Все шло по плану, пока Корнелия не проникает в Меридиан, чтобы все выяснить. Но Элион уже не верит ей и запирает подругу в энергетическом шаре. Девочки и Калеб приходят на выручку земной чародейке, но тоже попадают в западню. А в это время Корни пытается поговорить с Элион. Так же как и Калеб, кстати, у него получается куда лучше. Корнелия возвращает Сердце Вилл и стражницы снова готовы к битве. Фобос уводит запутавшуюся Элю в замок.
На Земле девочки узнают, что Калебу удалось раздобыть Книгу Секретов Фобоса, где записаны все его мысли, планы и поступки касаемо Элион. Но вопрос как ее открыть остается открытым...

Эпизод 18: Делай что велят (Walk This Way)
Дата выхода: 26 августа 2005
Седрик играет на волшебной дудке, которая превращает в зомби каждого, кто услышит его и подчиняет приказам того, кто на ней играет. К несчастью, это действует и на Стражниц завесы, например, на Хай Лин. Как девочки снимут заклятье и удастся ли им открыть книгу секретов? (Кстати, что-то у ОРТ перепуталось, потому что эта серия уже была и ход событий слегка нарушен, это касается, например, Книги Секретов)

Эпизод 19: Подводные шахты (The Underwater Mines)
Дата выхода: 2 сентября 2005
Фобос организовывает очередную засаду. На этот раз он хочет заманить Калеба и Стражниц в Подводные копи (где давно уже находится отец Калеба, хотя Фобос об этом не знал, что странно, шахты, ведь его (прим. Саши)). К счастью, Хай Лин слышит шепот стражников (прим. Саши), что позволяет им беспрепятственно попасть в копи. Седрик посылает нашу тургруппу в плавание в стиле Индианы Джонса, которое приведет их в центральную залу. Затем, ставшее уже традиционным, сражение с Седриком. Кстати, Ирма и Хай Лин справляются с Седриком посредством огромного мгновенно замерзшего пузыря. Принц восседает в тронном зале и наблюдает за всем этим до тех пор пока девочки не помахали ему ручками.

Эпизод 20: Печать Фобоса (The Seal of Phobos)
Дата выхода: 9 сентября 2005
Девочки узнают, что их математичка госпожа Рудольф на самом деле из Меридиана, и она сбежала 12 лет назад вместе с Элион на Землю. Она открыла портал с помощью Печати Фобоса, но, к сожалению, ее потеряла когда убегала от стражи. А в это время Калеб с Бланком очередной раз убегают от охраны замка и разделяются. Бланк прячется в канализации и находит там Печать (за 12 лет никто на нее и внимания не обратил, хотя искали). Но он не в курсе, что это за находка, и Бланк начинает ей размахивать направо и налево, открывая порталы по всему Хитерфильду, которые Стражницы вынуждены закрывать. Но они и не подозревают, что закрывая порталы не дают Калебу возможности сбежать из Меридиана. Как и в комиксе два талисмана встречаются в эдиноборстве и Сердце поглащает в себя Печать вместе с ее силой. И теперь Стражницы смогут помочь Калебу.
С помощью Печати друзья открывают книгу секретов и узнают коварный план Фобоса: забрать всю силу у ничего не подозревающей сестры и заточить Элион в черную розу, превратив навечно в шептуна.

Эпизод 21: Побег из Кавигора (Escape From Cavigor)
Дата выхода: 16 сентября 2005
Элион скучает по приемным родителям и Фобос устраивает их встречу. Но он-то не знал, что Стражницы организуют побег Томасу и Элеонор. Но легче сказать, чем сделать. Предусмотрительный Седрик загипнотизировал заключенных и стражу. В конце все же удается всех освободить, но Элион все равно волнуется за своих приемных родителей.

Эпизод 22: Caleb"s Challenge
Дата выхода: 23 сентября 2005
Когда лучший друг Калеба Олдерн случайно попадает под гипнотические чары Элион, Калебу приходится сражаться с ним за место лидера повстанцев (странно все это как-то). А в это время девочки готовятся к школьной ярмарке к которой им необходимо испечь много булочек и печенья. Но им срочно надо в Меридиан и приходится готовку свалить на Бланка. Там чародейки попадают в ловушку с Ларваками, которых им надо победить пока те не съели повстанцев.

Эпизод 23: Битва у стен замка (The Battle of Meridian Plains)
Дата выхода: 30 сентября 2005
Седрик перекрывает воду в одной из деревушек Меридиана в надежде, что сопротивление народа будет сломлено и те выдадут повстанцев. Питьевую воду можно брать из озера неподалеку, но там живет странное чудовище - Кайтим с которым Стражницам и прийдется бороться. Седрик находит вход в Заповедный Город как раз перед тем как Ватеку удается запечатать друзей изнутри. Олдерн оказывается отделенным от Калеба, в Город вот-вот ворвутся и тот решает атаковать Замок. Калеб и Стражницы к этому присоединяются, но их планы рушатся и Олдерн, отец Калеба и другие повстанцы оказываются в подземной тюрьме.

Эпизод 24: The Rebel Rescue
Дата выхода: 7 октября 2005
Калеб в раздумьях: как же вытащить из тюрьмы повстанцев, захваченных в предыдущем эпизоде. С помощью Бланка он хочет нарисовать карту туннелей подземной тюрьмы. Но что-то опять идет не так и Бланк остается на Меридиане. В поисках проводника Калеб и Стражницы находят и спасают раненного охранника, которого Седрик бросил умирать. Когда стражник (Тинар) видит Землю, то он становится на сторону чародеек и обещает провести их по туннелям к пленникам. Все благополучно освобождены, и Тинар распространяет среди стражи слух о том, что Земля совсем не такая как говорит Фобос.
А в Хитерфилде Вилл целует Мэтта за подарок - сурок по кличке мистер Хагглез.

Эпизод 25: Похищенное Сердце (The Stolen Heart)
Дата выхода: 14 октября 2005
Тайный Город захвачен армией Фобоса и сотням повстанцев теперь негде прятаться. А во дворце Элион видит какого-то монстра, которого Фобос не успел спрятать, и жутко пугается несмотря на все попытки брата объяснить ей в чем дело. Но она пока что не в курсе о том, что Фобос планирует на церемонию ее коронования. В Хитерфилде Джик крадет у Вилл Сердце Кондракара, чтобы перепродать Фобосу. Девочки думают, что это был Бланк и попалают в Торус Килм. Бланк следует за ними в надежде внести ясность. И Мэтт туда же, он проходит через портал и оказывается абсолютно ошарашеный увиденым. Но времени на объяснения у чародеек нет и им приходится взять Мэтта с собой. Когда на стражниц нападают голодные пещерные чудовища Бланк ловит Джика и возвращает Сердце девочкам. В конце Мэтт обещает никому не говорить о том что видел.

Эпизод 26: Последняя битва (The Final Battle)
Дата выхода: 18 октября 2005
Элион наконец-то обретает всю силу и готовится к церемонии Коронации. Фобос и Седрик занимаются подготовкой церемонии и кое-чем еще, о чем не знает Элион. Калеб тоже разрабатывет план, но когда Фобос переносит дату коронации (чтобы не было срывов) и Корнелия чувствует, что ее подруге грозит опасность она уговаривает Калеба начать вторжение раньше. Как раз перед началом решающей битвы Корни целует Калеба.
В это время, Элион сидит прикованная к стулу в ожидании того, как вся ее сила перейдет к Фобосу. Кстати, тогда она видит Фобоса, Седрика и Миранду в их истинном виде. Стража, повстанца и остальные врываются в замок, но Фобосу уже удалось перенять часть сил Эли и он неуязвим в битве.
Элион удается освободиться и она вместе со Стражницами может победить Фобоса. Элион спасена и ее королевство превращается в Рай! Чародейки празднуют победу, еще бы Фобос и остальные оказались в заточении в Заповедном Городе в энергетических клетках. Но как выясняется - это только начало.